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大湾区建设规划涉及到珠三角九市、香港和澳门,其中珠三角的九个城市是广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市,这“9+2”城市的总面积是5.6万平方公里,2017年年末总人口约7000万。这个大湾区的规划是习近平总书记亲自谋划、亲自部署和推动的,它是一个国家战略,定位就是充满活力的世界级城市群。规划近期到2022年,远期是到2035年,粤港澳大湾区被视为全球经济未来的第四个增长极,当然也是推动“一国两制”事业发展的新实践。

天风证券策略分析师徐彪表示,这一次白马股成批量、较大幅度的调整的现象所隐含的市场意义是白马股的抱团可能正在终结,预计部分做风格轮动、追逐阿尔法收益的投资者正在从白马股中撤离,去寻找风险收益特征更加舒服的资产。由于此前市场对其业绩预期已经比较高,进一步超预期的概率较低,因此其股价所面临的收益和风险不对等,上涨空间有限、下跌空间不小。对于那些股价处于较高位的白马股而言,或多或少都面临这种收益、风险不对等的尴尬境地。这大概也是导致最近出现白马股批量调整的原因,偏向于市场层面、资金层面的原因,而并没有观察到基本面的明显恶化。

其三,“爆炒股”往往伴随着高换手率。据证券时报记者统计,过去五年内的139只非次新“暴涨股”在统计区间内的平均换手率达到了2200%。超高换手率背后是各路资金频繁进出、轮番炒作的印记,既有借势发财者的欣喜,也有高位接盘者的无奈。其四,“爆炒股”估值严重偏离基本面。139只“爆炒股”中,118只股票的收盘价达到区间内最高点时的市盈率为负数或超过100倍,占比高达85%。

值得我们重视的是估值底平衡的打破,实际上我们认为当前的估值水平已经很大程度隐含了基本面趋势下行的预期,同时与贸易摩擦相关的板块今年以来的跌幅也反映了市场的悲观预期,所以无风险利率和通胀的上行预期是影响短期走出弱势的关键。从目前监管层的表态,我们可以延续节前的判断,阶段性在没有保外汇压力的前提下,国内的货币政策大概率不会受美联储连续鹰派表述的影响。另一方面,由供给侧所导致的通胀预期在环保限产力度渐弱、全球需求走弱的格局下,我们认为CPI引发通胀预期的概率较小,难以使得货币政策收紧。以我们对于分母端的判断为前提,分子端的改善更多需要看到国内改革的深化,国内对冲政策的加速不仅有利于短期情绪的稳定,更为中长期分子端微观企业、中观行业和宏观经济的修复指明了方向。

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地方政府方面,今年6月以来,辽宁省、陕西省、新疆石河子市、湖北咸宁市等多个省市先后出台政策鼓励生育,加大了对生育政策内二孩及以上家庭的支持和保障力度。包括从延长二胎产假、进行补贴奖励、加大住院分娩补助力度,到增加托幼机构供给、女性劳动权益保障等多个方面。近一段时间,二胎概念股不时有所表现,时常活跃。

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